ПАО "Газпром" успешно завершило процесс формирования книги заявок на выпуск облигаций номиналом 3 миллиарда юаней. Эти облигации имеют купонную ставку в размере 7,85% и рассчитаны на срок в четыре года, при этом расчеты при размещении могут производиться как в рублях, так и в юанях – все зависит от выбора инвесторов. Данную информацию распространила пресс-служба Газпромбанка.
Сообщается, что ПАО "Газпром" решило объявить новый выпуск облигаций в юанях, ориентируясь на благоприятную рыночную ситуацию. В течение двух недель велась активная маркетинговая кампания, нацеленная на клиентов брокерских компаний, семейных офисов и частных банков, а также институциональных инвесторов.
Особенностью данного выпуска стал рекордный срок обращения в четыре года среди всех корпоративных юаневых облигаций. Изначально облигации предлагались к маркетингу по индикативной купонной ставке от 8,25% до 8,5% и объёмом не менее одного миллиарда юаней.
С 15 мая 2026 года "Газпром" открыл книгу заявок с показателями: ставка купона не выше 8,25% и объём размещения не менее одного миллиарда юаней. Удачный ход событий позволил снизить купонную ставку на 40 базисных пунктов и увеличить объём выпуска до 3 миллиардов юаней. Финальная ставка купона вызвала интерес, превысивший 3,5 миллиарда юаней в книге заявок.
Большая часть облигаций была куплена физическими лицами – около 60% приобрели клиенты брокерских фирм, частных банков и в рамках доверительного управления. Кроме того, 26% выпуска досталось управляющим, инвестиционным и страховым компаниям, на долю банков пришлось 14%. Участие розничных клиентов составило свыше 1,7 миллиарда юаней.
Газпромбанк выступает агентом по размещению этого выпуска, а технические расчеты запланированы на 20 мая 2026 года.
